關於下跌
1/ 大老師的put call 和vix- 10號眼見大老師 @octopusycc 看著手機跟所有人說”put call”不對，到一小時後的市場瀑布。除了學習了MM的雄文，其他還有2個指標 1） “put wall” - 做市商和散戶一同構建的一種價值牆，可以看 多週期的put在什麼地方，哪個位置put構建了龐大的流動性區域 。十月底call wall和put wall大致在125000 110000，但是金額目前在五億美金左右，市場崩盤之前這個數字是30億美金。2） vix - votality index，通常來說vix越大波動越大且恐慌越大，而10月8號大老師指出vix持倉翻了3倍。為了學習先驗指標，已加入大老師的陣營，且探索了一下coinglass的產品，非常牛逼。
@AlbertCoinGlass
2/ 回想幾天前，看到新聞上2億空單第一反應是自己好像缺乏足夠的信息對市場做判斷，再等等。以後對hyperliquid和polymarket這兩個市場上出現的大額內幕哥 內幕姐 保持絕對敬畏
3/ MM受挫山寨季可能更難？光看反彈的感知是，BNB已經進一步晉升主流，除了隱私 一些公鏈山寨還在跟上
4/ ENA 和Luna。個人認為ENA不等於LUNA: UST在鏈上被流動性狙擊，USDe在所內被循環貸爆倉脫錨。LUNA做抵押物是原罪，ENA的事情理論上可以發生在任何一個去中心化穩定幣上，是yield產品、 Cedefi的一個警鐘
5/ 預測市場是不是現貨和合約的中間地帶？@forrest提到不拿合約可以玩預測市場，確實賠率會比較大、不爆倉。但是如果單獨下注一個沒有現貨標的的事件，不知道該如何hedge.. 求可以解套的方法
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