Si @prjx_hl es el cerebro de @HyperliquidX DeFi, @ValantisLabs es su sistema circulatorio de liquidez.
Un DEX modular diseñado específicamente para tokens de staking líquido, resolviendo los mayores defectos en los modelos AMM.
Con más de $62M en TVL y ganando 10x tracción este mes, aquí está por qué es importante
Un 🧵👇
Imagina un DEX autofinanciado en HyperEVM explotando a más de $50M en TVL en menos de 2 semanas
Sin VCs, APYs de más del 200% de las tarifas de LP, farming de puntos para enormes airdrops, y ahora contratando a más de 100 pasantes para dominar asociaciones
Eso es exactamente lo que @Lamboland_ construyó y logró a través de @prjx_hl
Exploremos de qué se trata todo esto en este 🧵:
¿Qué es exactamente @ValantisLabs?
Valantis es un protocolo DEX modular construido sobre el HyperEVM de @HyperliquidX, lanzado en 2023 por @Lamboland_.
Permite el despliegue de AMMs personalizables para tokens de staking líquido (LSTs) como $stHYPE y $kHYPE, enfocándose en la provisión eficiente de liquidez, gestión de riesgos programable y liquidez soberana.
A diferencia de los DEX tradicionales donde la liquidez es pasiva y propensa a pérdidas impermanentes, Valantis permite a los usuarios "configurar las probabilidades" con pools personalizados que se adaptan a las condiciones del mercado, como despegues o volatilidad.
A partir de agosto de 2025, tiene más de $61.33M en TVL en Hyperliquid, con un crecimiento rápido (por ejemplo, un aumento del 1,100% en TVL en el último mes), convirtiéndose en un jugador clave en el ecosistema DeFi de HyperEVM junto a protocolos como @hyperlendx y @felixprotocol.
Es como @CurveFinance + @Uniswap v4 + LSTFi, construido para DeFi 2.0.
La liquidez está convirtiéndose rápidamente en algo con permiso a medida que los creadores de mercado privados (PMMs) ganan dominio sobre los proveedores de liquidez pasivos.
Por primera vez, Valantis combinó PMMs y AMMs en HOT. Creando el primer DEX capaz de competir por el flujo de órdenes en la era centrada en la intención.
🔥👇
Por qué es importante 👇
◆ Empoderar a los creadores y proveedores de liquidez (LPs) con herramientas modulares para crear DEXs eficientes y optimizados para el riesgo
◆ Se integra con los componentes nativos de Hyperliquid para la composabilidad atómica, permitiendo interacciones fluidas con libros de órdenes, staking y préstamos
◆ Impulsado por la comunidad, enfatizando la eficiencia en el comercio de LST (por ejemplo, de HOT AMM a stHYPE AMM a kHYPE AMM) y proporcionando rendimientos adicionales durante dislocaciones del mercado como depegs
Es la pieza de rompecabezas que falta para un DeFi rico en rendimientos y composable en @HyperliquidX
En cuanto a algunas de sus características principales 👇
◆ Modula Pools y AMMs: pools de liquidez personalizables para LSTs con tarifas dinámicas.
◆ LPing: deposita HYPE/LSTs para rendimientos de tarifas y arbitraje. Se integra con @hyperlendx y @felixprotocol para rendimientos automáticos.
◆ Liquidez Soberana: los LPs pueden gestionar riesgos y evitar el "juego" en DEX. Soporta intercambios, depósitos y retiros con bajo deslizamiento.
◆ Otras Características: arbitraje de despegue, integraciones de HyperEVM, expansiones de pools de LST.
¡Y más!
En cuanto a la utilidad real que aporta para los LSDs y LRTs 👇
@ValantisLabs permite que los protocolos generen liquidez para sus LSDs/LRT con LPs que no están expuestos a IL asimétrico.
Esto permite ecosistemas de restaking más resilientes e infraestructuras LSTFi composables.
Ahora, echando un vistazo a su rendimiento y crecimiento recientes 👇
◆ Lanzado en silencio, ahora $61M+ en TVL, 10x desde principios de julio
◆ La mayoría de los pares LSD activos ahora pasan por @ValantisLabs
◆ Volúmenes eficientes en capital aumentando semana a semana
◆ $520M+ en volumen negociado
Sobre Puntos y PnL 👇
◆ Los LPs ganan rendimiento real del volumen de comercio.
◆ Los pools tempranos califican para @HypurrFi y potencialmente para puntos DeFi de @HyperliquidX.
◆ Los protocolos LSD pueden crear pools programables con lógica de liquidez personalizada.
◆ Ofrece hasta un 5% APY por depositar $HYPE (más Puntos de HypurrFi) y más del 4% APY por depositar kHYPE (más puntos de @hyperlendx y @kinetiq_xyz).
¿Qué sigue?
◆ Mejores interfaces de LP y herramientas de implementación de pools
◆ Soporte nativo de LRT (EtherFi, Renzo, Kelp DAO, etc.)
◆ Bóvedas de staking compuestas para rendimiento nativo sobre rendimiento
◆ Integraciones profundas con @prjx_hl, @marginfi y futuros productos de Hyper DeFi
Los LPs de stHYPE AMM recibirán el rendimiento más óptimo en todo el ecosistema de @HyperliquidX:
> Tarifas de trading dinámicas
> Rendimiento de préstamos
> Recompensas de @hypurrfi, @hyperlendx y cualquier otro mercado de préstamos
> Rendimiento de staking de $HYPE
Sin pérdidas por desvinculación que arruinen tu APR ganado con tanto esfuerzo 💸
Por último, ¿por qué @ValantisLabs?
Valantis no está tratando de superar a @Uniswap o @CurveFinance. está reescribiendo las reglas sobre cómo se comercian los tokens de rendimiento.
◆ AMMs nativos para tokens de rendimiento
◆ Sin IL para LPs
◆ Infraestructura de desinversión inteligente
◆ Totalmente integrado con la capa de rendimiento de Hyperliquid
Con eso, mientras estamos a punto de concluir este 🧵, aquí está cómo estoy interactuando con @ValantisLabs 👇
◆ Comprando $kHYPE contra $HYPE
◆ Asignando un poco de $kHYPE al vault de ganancias de @kinetiq_xyz
◆ Asignando un poco de $kHYPE al pool de $kHYPE de @ValantisLabs
◆ Usando el resto para hacer loop con otras dApps
PD: Echa un vistazo a este 🧵 sobre kHYPE para encontrar todo el loop:
Con eso, finalmente concluimos este 🧵 sobre @ValantisLabs.
Aunque esta sigue siendo la última publicación de mi serie de dApps de HL, asegúrate de dejar tus pensamientos y proyectos que estás cultivando en los comentarios 👇, y ten la seguridad de que cubriré lo mismo a su debido tiempo.
Mientras tanto, por favor L+RT esta publicación si la encontraste útil o informativa.
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